甬金股份2022年半年度董事会经营评述

公司主要业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售,产品覆盖精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带两大领域。公司于2003年8月成立,经过多年努力,至报告期末已发展成年产量超过200万吨的专业不锈钢冷轧企业。2019年公司首次入围“中国制造业500强企业”、“浙江省制造业百强企业”。2020年首次入围“浙江省民营企业百强企业”。公司是国家高新技术企业和国家火炬计划项目承担单位,自成立以来十分注重新产品的研发、生产工艺的改进和技术装备的研发,是国内少数几家能够自主设计研发不锈钢冷轧自动化生产线的企业之一,自主设计研发的二十辊可逆式精密冷轧机组等全套不锈钢冷轧自动化生产线已达到国际先进水平。凭借雄厚的生产工艺积累和强大的技术装备研发实力,以子公司江苏甬金为牵头人的超薄精密不锈钢带(钢管)项目联合体成功中标国家工业和信息化部“2017年工业转型升级(中国制造2025)——重点新材料产业链技术能力提升重点项目”。由浙江甬金、江苏甬金、福建甬金、广东甬金与南京理工大学联合开发的“超宽极薄精密光亮不锈钢带关键技术及产业化”项目获得了2020年江苏省科技进步一等奖。江苏甬金被认定为2020年度江苏省小巨人企业(制造类)。福建甬金入选2021福建省民营企业100强(位列第34名),入选福建省制造业民营企业50强(位列第18名)。1、精密冷轧不锈钢板带:指采用高品质热轧或冷轧不锈钢板带为原材料,在常温条件下经高精度、可逆式多辊冷轧机组进行轧制,经光亮退火达到所需机械性能后再经多次轧制达到目标厚度,最后经清洗、拉矫或平整处理后的具有特殊功能要求的不锈钢板带。精密冷轧不锈钢板带具有更高性能、更高尺寸精度、更优板形和更优质表面等特点,被广泛应用于电子信息、通讯光缆、医疗器械、环保设备、汽车配件、化工、电池等下业领域。2、宽幅冷轧不锈钢板带:指在常温条件下将热轧不锈钢原材料轧至目标厚度,经光亮退火或者酸洗退火达到所需机械性能,并经平整处理且宽度在1,000mm以上的冷轧不锈钢板带。宽幅冷轧不锈钢板带具有产品定位更加基础、市场流通量更大、下游加工流通环节更多、行业应用范围更广等特点,被广泛应用于建筑装饰、日用品、家用电器、厨电厨具、汽车配件、机械设备、环保设备、五金、仪器仪表、电梯等下业领域。相比上游不锈钢冶炼和热轧行业,冷轧不锈钢行业更接近下游的流通和应用领域,行业内冷轧企业数量较多。在全国各地的不锈钢流通市场或交易集散地存在数量众多的小型不锈钢冷轧企业。公司经营模式如下:公司一般采用向上游不锈钢热轧企业采购和向上游热轧企业代理商或热轧不锈钢贸易企业采购相结合的模式,采购价格一般是在锁定下游销售订单的基础上,同期向上游锁定相应原料的价格,采购数量一般依据销售订单、销售计划或生产计划等确定,采购付款一般为预付10%-20%定金、的模式。在生产方面,公司一般采取以销定产的模式,即根据销售订单、销售计划或重大项目招投标等下游需求情况,并结合自身产品生产周期等确定原材料采购数量,进而组织实施生产活动。公司下游客户分为不锈钢加工企业、不锈钢贸易企业和终端制造企业等类型。销售定价方面,一般在产品成本的基础上,综合考虑市场供需状况和价格行情、库存情况、市场销售策略等因素来确定产品销售价格。销售结算方面,对不锈钢加工、贸易类客户大多采用预收10%-20%定金、的模式,对特定的大型终端制造客户一般会给予一定的信用账期。整体上,公司的销售回款逾期风险较小。公司主营业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售,主要产品为精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带。依据《国民经济行业分类和代码表》(GB/T4754-2011)的划分,公司属于“31黑色金属冶炼和压延加工业”中的“3140钢压延加工”。依据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的划分,公司属于“31黑色金属冶炼和压延加工业”。公司所处行业为钢压延加工行业中的不锈钢压延加工细分行业,公司主要定位于不锈钢板带材冷轧领域。冷轧不锈钢行业的产业链从上游不锈钢的冶炼和热轧开始,再到公司所在的不锈钢板带材冷轧环节,最后延伸到下游的不锈钢流通和应用环节。报告期内,受俄乌战争、伦镍逼仓等国际事件影响,不锈钢价格大幅走高,上游供应快速恢复。一季度下旬,国内各地疫情开始发酵,华东地区交通管控趋严,各行业需求受到较大影响。供应端减产滞后于需求端回落,钢厂及社会库存增加较快,镍铁供应趋于宽松,在成本下滑与需求低迷的双重作用下,二季度不锈钢价格进入下行通道。根据51不锈钢网站统计,2022年上半年,国内不锈钢宽幅冷轧产量为734万吨,同比减少13万吨,减幅约1.8%。上半年宽板粗钢产量合计1235万吨,其中冷轧占比59%,较去年占比提升2个百分点。分系别来看,其中200系产量为207万吨,同比下滑2%,300系产量为375万吨,同比增加0.91%,400系产量为152万吨,同比减少7.59%。下半年,随着复工复产的推进,在地产行业复苏带动下,预计建材及家电、厨电等地产相关链条需求将会回暖,或改善中上游企业利润。上半年,国内、国际境复杂多变,经济下行压力加大,公司经营面临的困难和挑战显著增加。加之国内多地疫情反复,造成供应链、物流运输等连接不畅,影响公司正常生产,疫情冲击下的内需市场消费需求疲软。面对严峻且复杂的形势,公司全体员以“稳中求进”作为总基调,围绕全年目标,全力拓展业务、提质增效。截至报告期末,公司完成冷轧产品入库产量121.82万吨,同比增长15.80%;销售120.91万吨,同比增长15.64%。实现营业收入209.75亿元,同比增长48.39%,归母净利润3.02亿元,同比增长6.15%;公司资产总额107.70亿元,同比增长41.15%;归母净资产38.86亿元,同比增长18.58%。报告期内,IPO募投项目江苏甬金“年加工7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”已于今年5月底完工结项;“年加工9.5万吨高性能优特不锈钢材料技改项目”第一条生产线月安装调试完成,第二条线年该项目两条生产线可以全部达产。浙江甬金迁建项目“年加工12.5万吨精密冷轧不锈钢生产线项目”报告期内已全面投产;可转债募投项目“年加工19.5万吨超薄精密冷轧不锈钢板带项目”现已进入设备安装阶段,预计年底前全部建成。广东甬金二期“年加工32万吨宽幅冷轧项目”年初已全面投产。甘肃甬金项目已于2022年4月正式开工建设,第一条生产线预计明年一季度投产。镨赛精工“年加工5.5万吨复合材料项目”第二条生产线下半年开始进行设备安装。越南甬金“年产能25万吨精密不锈钢板带项目”已于2022年4月正式投产,目前处于产能爬坡期及产品市场开拓阶段。2022年6月底泰国甬金公司已经注册完成,并开始办理动工手续和前期的设计,待环评审批完成后择机开工建设。印尼甬金项目目前已经国家发改委和国家商务部的审批通过,正在办理公司注册等相关手续。在建项目陆续投产后,公司产能规模将进一步提升,规模效应将得到增强。公司在稳步提升生产经营的同时,继续规范公司治理,严格落实监管的各项要求。管理层在各项重大事项决策之前或决策中广泛征求独立董事及外部董事意见和建议,努力提高决策的透明度和有效性。报告期内公司积极开展投资者关系管理工作,通过接听投资者电话、上证E互动回复交流、召开投资者说明会等形式与各机构、中小投资者保持畅通的交流,向市场真实、准确、完整、及时、公平的传递公司相关信息。报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项公司采购较为集中,近三年公司向前五大供应商采购金额均占当期采购总额的85%以上,原材料供应商集中度较高。公司供应商集中度较高是由于所处行业的生产工艺特点以及所处行业上游集中度较高的产业格局决定的。公司对一种原材料一般会择优选择1-2家主要供应商作为长期合作伙伴,以确保公司原材料品质和供应渠道的稳定,并且原材料的集中采购还有助于公司增强采购议价权,以降低采购成本。公司300系热轧不锈钢原材料主要向广东广青与青山集团及其同一控制下企业采购,300系冷轧不锈钢原材料主要向浙江元通和杭州太钢销售有限公司采购,400系热轧不锈钢原材料主要向浙江元通采购。虽然公司选择的原材料供应商产量较大,且与主要原材料供应商均保持了多年稳定的业务合作关系,但如果未来公司主要原材料供应商不能及时、足额、保质的供应原材料或合作关系出现不利变化,将会对公司生产经营造成不利影响。青山集团子公司鼎信科技持有公司控股子公司福建甬金30%股权,为公司关联方。此外,根据谨慎性原则,公司将与鼎信科技受同一控制且报告期内与公司有交易往来的企业均列为关联方。近三年公司与青山集团及其同一控制下企业发生的关联采购总额均占公司采购总额的30.00%以上。青山集团作为目前全球最大的不锈钢生产企业,下属公司数量众多,业务涉及到不锈钢行业的冶炼、热轧、贸易流通领域。公司在生产经营过程中,不可避免的与青山集团及其同一控制下企业发生业务往来,且基于良好的合作关系,双方未来将会继续开展业务合作。虽然双方的合作遵循了公平、公正、合理的原则,交易价格公允且不影响公司的独立性,并有利于公司高品质热轧不锈钢原材料的稳定供应,有效降低运费成本及缩短交货周期,但如果未来公司与青山集团业务合作模式发生变化,或出现其他不确定性因素,可能会对公司的正常生产经营产生不利影响。市场价格波动风险主要体现在原材料的价格波动风险和产品的价格波动风险。公司主营业务成本构成以原材料成本为主,2019年、2020年、2021年,直接材料成本占主营业务成本的比例分别为96.10%、95.82%、95.24%,原材料价格的波动会对公司经营成本及收益有较大影响。不锈钢化学成分主要由铁、镍、铬、锰等金属元素构成,其中金属镍、铬成本占不锈钢原材料成本比重较高,其价格的波动亦会对本行业原材料的采购价格产生重大影响。此外,原材料市场供需关系亦会对原材料的价格产生重大影响。冷轧不锈钢产品的价格波动主要受原材料价格、产品市场供需、相关技术与产品升级等因素的影响。虽然发行人采取多种措施转移市场价格波动带来的风险,保障公司经营业绩稳定性,但如果未来原材料价格上涨,或者公司产品价格下跌,将可能会对公司的经营业绩产生不利影响。2019年、2020年、2021年,公司实现营业收入分别为1,582,776.48万元、2,044,342.19万元和3,136,596.65万元,实现归属于母公司股东的净利润分别为33,281.77万元、41,444.11万元和59,109.24万元。若未来宏观经济形势、行业发展状况等出现重大不利变化,将会对公司业绩造成一定影响,存在公司经营业绩波动的风险。首发募投项目及可转债募投项目扩大了公司现有产品产能,并延伸了产品结构,虽然公司在选择募投项目时进行了认真仔细的可行性论证,但若在项目实施过程中市场环境、产业政策、工程进度、产品市场销售状况等方面出现重大变化,将会使得项目的预期收益与公司预测出现差异,从而影响公司效益。因此,公司募集资金未来的经济效益具有一定的不确定性。冷轧不锈钢板带尤其是精密冷轧不锈钢板带的生产具有技术含量高、生产工艺复杂的特点,公司通过十几年生产经验的积累和自主研发创新取得了冷轧不锈钢板带生产的一系列核心技术,保证了公司卓越的产品品质和市场竞争力。公司研究、积累并掌握了热、力作用对不锈钢板带组织性能的演变规律,据此设计了不同种类不锈钢板带的轧制工艺和退火工艺,建立了大压下量时组织应力均匀的精密不锈钢板带成套冷轧工艺技术;采用了成套板形精确控制新技术与装置,创新设计了凸字形辊箱结构,发明了侧向间隙消除技术和一中间辊对推技术,实现了宽幅冷轧轧机生产效率和精度控制水平的提升;掌握了高压对喷清洗-挤干高效脱脂技术和轧制油分级净化技术,显著提高轧制油洁净度和过滤滤芯的使用寿命,保证了板带表面光洁度;使用了光亮退火炉内氢气循环净化-分子筛干燥技术,满足了光亮热处理工艺对炉内氢气纯度、露点及氧气含量的苛刻要求,显著提高了板带表面光泽度;研发了不锈钢无硝酸表面处理技术,解决了传统酸洗工艺氮排放的环境污染问题。公司建立了全面有效的ISO9001质量管理体系,制定了高于国家标准的《甬金股份企业标准》及22项质量控制文件,并在实际生产过程中严格遵守公司相关制度和文件的规定,从原材料采购、入库、生产和质量检测到销售和客户服务等环节均进行有效的全流程质量管控。此外,在进行多品种、多规格的冷轧不锈钢板带生产过程中,公司对生产工艺不断进行技术革新,优化生产流程,所生产产品具有精度高、强度高、板型平直度高、高耐蚀性、表面光洁度优越等特性,从而满足了下游客户对品种、规格、用途及产品质量等的特殊要求。公司于2010年设立甬金股份装备研发中心,专门从事不锈钢冷轧生产装备的设计和研发,致力于提升国产冷轧生产装备的技术水平。公司装备研发中心自主设计研发出1,350mm二十辊可逆式精密冷轧机组、1,350mm连续退火酸洗机组、1,350mm可逆式不锈钢带平整机组、准备机组和分卷机组等不锈钢冷轧主体装备,形成了具有自主知识产权的全套不锈钢冷轧自动化生产线解决方案,使公司成为国内少数几家能够自主设计研发冷轧不锈钢自动化生产线的企业之一。截至报告期末,公司先后自主设计研发出36条二十辊可逆式精密冷轧机组及配套生产线,用于公司及子公司的生产,大幅降低了公司冷轧装备的采购、安装、调试和日常维修成本,有效提高了公司产品的质量和生产效率。除此之外,公司还实现了若干台/套冷轧生产装备的对外销售,反映出公司自主设计研发的冷轧主体装备已达到行业先进水平,也体现了公司在冷轧不锈钢行业的核心竞争优势和市场竞争力。人力资源方面,公司十分注重对人才队伍的培养,在公司成长过程中,积累并培养了一批优秀的技术研发、生产、销售和管理人才。公司通过引导职工不断学习新知识、掌握新技能,广泛开展研发创新、技术攻关和技术交流等各种活动,建设了一支学习型、技术型、创新型、执着专注和精益求精的人才队伍。公司通过不断完善人才激励制度,保证了公司人才队伍的稳定和行业竞争力。同时,公司重视人才引进工作,通过设立博士后工作站,引入行业高端人才从事行业前瞻性、基础性和应用性研究,提升公司的自主创新能力。在管理团队建设方面,公司的董事长、总经理、副总经理等核心管理团队成员均具有行业十年以上的从业经验,且均在公司服务多年。稳健高效的公司管理团队为公司的持续快速发展打下了良好的基础,能够基于公司的实际情况、市场变化情况和行业发展趋势制定符合公司长远发展的战略规划,能够对公司的研发、生产和营销等经营问题进行合理决策并有效实施。公司对技术研发、采购、生产和销售等环节的日常经营管理精益求精,追求并实施精细化管理,有效提升生产、管理效率,不断强化成本控制,树立公司在不锈钢行业卓越、持久的市场竞争力。

抢先看!3305家A股半年报出炉,有色、煤炭、电力设备等表现强势,26股净利润增超10倍(附名单)

中美将于近期启动审计监管合作,有望缓解中概股退市风险,向市场释放积极信号

迄今为止,共30家主力机构,持仓量总计5334.25万股,占流通A股32.61%

近期的平均成本为41.98元,股价在成本上方运行。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。

限售解禁:解禁1.723亿股(预计值),占总股本比例50.98%,股份类型:首发原股东限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

限售解禁:解禁4.79万股(预计值),占总股本比例0.01%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

限售解禁:解禁101.8万股(预计值),占总股本比例0.30%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

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