贝斯美2022年半年度董事会经营评述

公司是一家专注于环保型农药医药中间体、农药原药及农药制剂的研发、生产和销售的国家级高新技术企业。公司主要产品为环保、高效、低毒农药二甲戊灵的原药、中间体、制剂,是国内仅有的具备二甲戊灵原药、中间体、制剂全产业链生产研发能力的农药企业。同时,公司依托研发创新,积极推动二甲戊灵副产物的综合利用,利用二甲戊灵副产物成功开发了优秀杀虫剂甲氧虫酰肼的低成本全套合成工艺,并成功获得杀虫剂甲氧虫酰肼的原药登记。公司目前产业链覆盖农药医药中间体、农药原药及农药制剂,拥有一套完整的科研开发、中间体生产、原药合成及制剂加工体系。公司注重技术研发,以自主研发为主,以合作开发为辅,并能够将科研成果持续转化成生产力。目前在农药医药中间体生产、原药生产及制剂生产等各个环节,以公司自主研发的核心工艺技术为支撑,公司生产的二甲戊灵原药纯度及杂质含量已经达到甚至超过发达国家的标准和要求,并在同类企业中具有成本优势,从而具备成为跨国农药企业合格战略供应商的能力。二甲戊灵最初应用于棉花、玉米等旱田作物除草,随着使用成本的降低及对生态环保要求的提高,二甲戊灵逐步扩大应用范围,目前已经广泛应用于棉花、玉米、花生、大蒜、甘蓝、白菜、韭菜、洋葱、烟草、姜等多种旱田及水稻旱育秧田。二甲戊灵凭借其安全、环保、低毒等良好性能,对乙草胺、氟乐灵等选择性除草剂形成广泛替代,已经在欧盟、北美、日本等发达地区大规模使用。在广阔的发展中地区,二甲戊灵的应用主要受制于其较高的市场价格,经过以本公司为主要代表的企业的不懈努力,通过持续的全产业链技术创新,二甲戊灵的生产成本得以大幅降低,直接促进了二甲戊灵在中国、印度等发展中地区的推广使用。公司主要产品为环保、高效、低毒农药二甲戊灵的原药、中间体、制剂,而农药产业链由农药中间体、农药原药合成和制剂加工组成。公司当前的主营业务为以4-硝等中间体、二甲戊灵原药和二甲戊灵制剂等产品为主的研发、生产及销售。公司设有独立的采购部门,负责公司生产所需的原材料及相关设备的采购工作。公司会根据原材料价格变动情况采用储备采购等措施,有效降低了主要原材料价格波动带来的影响。公司采购核心原材料邻二甲苯后,先通过硝化反应生成4-硝,再通过化学反应生产出戊胺,最后加工成二甲戊灵原药及制剂。公司产品包括农药医药中间体、农药原药及农药制剂。公司生产的4-硝及戊胺等中间体部分对外销售,部分用于公司控股子公司江苏永安继续加工成二甲戊灵原药及制剂后,再对外销售。公司针对农药中间体、原药及制剂的境内外市场制定不同的销售政策,并针对不同的产品采取不同的销售模式。目前公司国内销售的产品主要有农药医药中间体、二甲戊灵原药及制剂。由于不同产品的下游客户不同,公司采取直销模式或者与经销商合作的模式进行销售。中间体及二甲戊灵原药主要客户为国内的农药原药厂家、其他化工厂等,主要采用直销模式;二甲戊灵制剂由于主要面对终端消费市场,终端客户较分散,公司采取国内农药行业的通行做法,即经销商销售模式。公司对于经销商并没有特别的管理政策,对于其销售价格、销售区域的划分等均无特别约定。公司出口的产品主要为4-硝等农药医药中间体、二甲戊灵原药以及制剂,出口的国家和地区包括欧洲、美洲、巴基斯坦、印度、澳大利亚,目前公司也在积极开拓境外新市场和新客户。公司已经与境外客户建立了稳定的供销关系,中间体、二甲戊灵原药直接销售给境外的农药生产商,再由其进行进一步加工后进行销售;二甲戊灵制剂主要销售给境外农药贸易公司。公司出口业务中,客户大部分以信用证方式及电汇方式付款。外部驱动因素:国家产业政策支持力度加大,积极发展环保、低毒、高效农药为公司业务较快增长提供了外部需求环境;内在驱动因素:公司依托人才、技术、品牌、研发等综合优势,公司已具备了较强的市场竞争力,这是公司市场份额实现持续增长的内在源泉。公司所属行业为化学原料和化学制品制造业(C26)中的化学农药制造(C2631)。农药一般指防治农作物病虫害的药剂。实际使用的农药产品是由农药原药和农药助剂制成的农药制剂;其中农药原药起主要作用,称为有效成分或活性成分。另外,根据作用对象的不同,还可以分为:除草剂、杀虫剂、杀菌剂等。农药的需求与人类对粮食及其他农作物需求密切相关。伴随全球人口不断增加导致粮食需求不断增长,全球频繁的气候异常导致的病、虫、草害增多,农药行业在促进农业稳定发展、保障粮食安全中的作用日益突出,未来农药行业前景依然看好,尤其是高效、安全、环境友好型农药品种。根据世界农化网报道,种子和农药咨询公司PhillipsMcDougall预计2023年作物用农药市场可达667.03亿美元,2018—2023年复合年均增长率达3%。随着国际农药巨头新一轮兼并重组完成,世界农药行业已呈现明显的寡头垄断格局,以先正达集团、拜耳、巴斯夫、科迪华为第一集团的国际农化巨头的发展模式具有科技创新、全产业链、产品种类丰富、一体化、国际化等特点。上述企业主要专注于制剂生产及新产品的开发,形成农药创制的垄断局面,从而巩固其在全球农药市场的优势地位。全球农药工业和市场呈现高度集中态势,国际跨国公司的垄断优势短期内不会发生改变。同时,随着国际农药巨头的这种并购整合,长期合作的供应商数量较之前将有所减少,上游中间体和原药供应商的市场亦将呈现逐步集中态势,带动中间体和原料药龙头企业获得更多巨头客户订单,市场份额不断提升。预期未来,具有竞争优势的原药龙头企业的发展空间将获得进一步的提升。农药原药产能呈现为从欧美等发达国家地区开始向亚太地区一些发展中国家转移。该种转移主要基于不同国家和地区的生产成本、环保政策要求存在差别而产生的。全球农药生产向新兴国家转移趋势渐趋明显,各大农药跨国公司出于成本的考虑,不仅将农药产能转移至发展中国家,也会选择与发展中国家的一些在工艺、技术、环保、成本方面具有优势的农药企业建立战略合作关系,进行相关原药的采购。同时,农药市场的增长主要集中于以巴西、阿根廷为代表的拉美地区以及中国、印度、亚太地区等新兴国家,进一步催生了本土农药企业的发展。我国农药行业经过多年的发展,目前已逐步形成了包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套的完整农药产业体系。我国农药行业现有的生产能力与产量已处于世界前列,产品质量稳步提高,品种不断增加,技术不断升级,我国农药行业也将继续加快整合,继续向集约化、规模化方向发展,农药开发向高效、低毒、低残留、高生物活性和高选择性方向发展。高效、低毒、低残留的新型环保农药已经成为行业研发的重点和主流趋势,环保达标、工艺先进的农药企业迎来长期发展。2、国内政策法规日趋严格,高效、低毒、低残留的新型环保农药迎来发展机遇随着经济发展水平和模式的转变,全社会的环境保护和食品安全意识不断加强,使得环保治理要求和力度日益提高。我国积极响应全球对于高毒、高风险农药的禁用、限用管理措施,农业部等相关主管部门历年来陆续发布了多项关于禁止和限制使用农药的公告,加快淘汰剧毒、高毒、高残留农药。随着农药使用及管理政策日趋严格,传统的高毒、低效农药将加快淘汰,以二甲戊灵为代表的高效、低毒、低残留的新型环保农药成为行业研发重点和主流趋势,农药剂型向水基化、无尘化、控制释放等高效、安全的方向发展,水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、缓控释剂等新剂型加快研发和推广。高效、安全、经济、环境友好的农药新产品的推广将有效促进我国农药产品结构的优化调整,在满足农业生产需求的同时降低对于环境的影响。国内农药政策及需求导向明显,我国农药行业步入了较大的变革调整期,环保与安全政策强化,高毒农药淘汰提速,绿色农药需求旺盛。同时,行业领先企业安全环保更为规范,技术改进力度及投入不断增加,生产连续化、智能化逐步升级,整体创新能力逐步提高,持续运营能力和竞争能力将越来越强。农药行业兼并重组、转型升级的步伐加快,一批具有核心竞争力的企业将迎来更好的发展机遇。目前我国农药品种主要以仿制为主,农药企业在原研新品种上研发投入较少,制剂产品的品牌档次与发达国家还存在较大的差距,要达到发达国家对农药产品的高标准,还需要不断加大研发投入,增强新产品的研发后劲。在环境与资源问题日益突出的今天,国内农药市场中还存在部分高毒、高残留农药品种未淘汰。从原药生产来看,目前国内只有少数企业能够在个别农药产品生产中实现全连续化和自动化工艺,部分优秀的原药品种国内的产品还无法获得欧美客户的认可,亟需加强合成技术和工艺的研究改进。二、核心竞争力分析 (1)全产业链优势 农药全产业链是从主要化工原材料中间体开始,由中间体厂家生产出关键中间体,再由原药企业加工成原药,最后制剂生产商完成制剂的生产,将制剂产品供应给终端市场。总体上,产业链越长的企业,综合竞争力越强。从原料到中间体再到原药的生产过程体现技术密集的特点,而原药到制剂的生产更多地体现企业在营销及品牌上的优势。与国内其他农药生产企业相比,公司具有较为明显的产业链优势。公司使用大宗化工原材料邻二甲苯通过低温连续硝化工艺合成4-硝,再用自产的4-硝合成二甲戊灵的关键中间体戊胺,各中间体产能能够完全满足自身二甲戊灵原药的生产需要。公司生产的二甲戊灵原药主要用于对外销售,部分自用作为生产二甲戊灵制剂的原料。在这条完整的产品产业链中,公司不仅能保证各生产环节的品质、批次一致性及供货期,还能节省中间环节的交易成本,从而有效拓展了公司的市场空间和盈利能力。同时,有助于公司及时了解市场环境的最新变化,及时调整原药的研发和生产。全产业链能够使公司中间体业务、原药业务及制剂业务协同发展,相比一般单环节农药企业,竞争优势明显。 (2)技术优势 公司自成立以来在生产、经营与发展的过程中一直秉承着“产业聚焦、科技创新、安环保障、规范运营”的发展理念,注重自身技术研发与投入,不断加强技术和产品储备。公司及控股子公司江苏永安均为国家高新技术企业,公司在拥有一批高水平研发人员的同时,确立了以企业自主研发为主、以高等院校合作研究为依托、与专业机构或企业协同开发为补充的“产、学、研”合作模式,先后与浙江大学、浙江工业大学、重庆大学、深圳诺普信002215)农化股份有限公司建立合作关系。截至报告期末,公司及子公司共拥有47项已授权专利,其中17项发明专利,实用新型专利30项,公司“新型医药中间体研究开发中心”于2016年12月22日被浙江省科技厅认定为省级高新技术企业研究开发中心。经过长期的研发和技术积累,公司已拥有“4-硝生产技术”、“戊胺生产技术”、“3-硝转化技术”、“二甲戊灵原药合成及提纯技术”、“甲氧虫酰肼全合成工艺”、“二甲戊灵系列乳油复配工艺”、“450g/L二甲戊灵微胶囊悬浮剂复配工艺”等多个行业专属、业内领先的技术专长,成为公司的核心技术实力,有效增强了公司产品的综合竞争力,同时为公司原药产品的海外注册登记奠定了坚实的基础。目前公司正在进行的研发项目涵盖了碳五系列产品、甲氧虫酰肼、苯唑草酮等新品种,为公司未来的发展打下坚实的基础。此外,公司深谙农药行业未来将朝着绿色、环保和安全的方向发展,不断加强对生产流程及生产技术的改造升级,在使农药产品产量不断提高的同时,进一步减少“三废”排放总量,实现达标排放,更加清洁环保。 (3)产品优势 公司的产品优势主要体现在中间体及原药上。在中间体环节,4-硝和戊胺均为除草剂二甲戊灵的关键中间体,工艺及审批门槛高,公司是亚太地区的4-硝龙头企业。在原药二甲戊灵方面,公司控股子公司江苏永安目前主要掌握二甲戊灵原药提纯工艺技术。通过技术创新,江苏永安二甲戊灵原药提纯技术获得突破,已达到国际先进水平。二甲戊灵原药的纯度稳定达到98%以上(国内同行业指标为96%),同时二甲戊灵原药中杂质亚硝胺含量指标小于10ppm(目前欧盟标准为40ppm,美国标准为10ppm),完全能够满足欧美客户的严格要求,公司产品品质得到国内外客户的一致认可,成为该产品率先通过欧盟原药等同性评审的国内公司。此外,公司通过自主研发,目前已经掌握利用副产物3-硝合成高效低毒杀虫剂甲氧虫酰肼的全套工艺。甲氧虫酰肼是优秀的新型昆虫生长调节型杀虫剂,对人畜无毒。公司目前已经取得了甲氧虫酰肼的在国内的原药登记证,通过进一步工艺优化及产品申报,将为公司未来发展开拓新的盈利增长点。 (4)客户资源优势 公司在长期发展过程中,基于产品的品质优势已经与国内外众多客户形成了稳定良性的合作关系。对于农药制剂公司而言,其出于对自身产品品质的保证和为满足其自身参与竞争的需要,越来越注重在农药原药采购上产品质量的保障、供货的稳定性和合作的长期性,一般不会轻易更换原药供应商。这种合作关系不仅是公司产品质量高和服务品质好的有力体现,同时也有利于进一步提高公司的技术能力与市场影响力,使公司在拓展农药市场方面具有明显的竞争优势。 (5)品牌优势 本公司以优质产品为依托,经过近十多年的发展,公司品牌已经在农药市场形成了一定的影响力,特别是在二甲戊灵原药和中间体市场具有较高的知名度。多年来,公司紧紧围绕贝斯美品牌的定位,通过国内外展会、提供技术服务、一对一访问等方式,向目标消费群体宣传其所关注的行业技术和产品的最新进展,进行高频率、多层次的整合营销活动,不断推动品牌建设。此外,公司本着诚信经营的原则,十分关注客户满意度和顾客口碑,通过提供优质产品和高质量服务来提高客户满意度,公司的品牌知名度不断提升。公司较高的品牌美誉度有助于产品在全球范围的推广与开拓,提升自有品牌产品的占有率。 (6)连续化DCS自动控制工艺优势 目前同行业生产厂家普遍采用间歇性生产工艺,单套装置生产规模较小,产品质量不稳定,综合成本消耗较高。公司在技术改进的基础上,建成投产的4-硝生产装置及二甲戊灵原药生产装置,是采用全流程连续化生产中间体和二甲戊灵的工业装置,同时也实现了连续化生产工艺与DCS自动控制相结合。该项结合工艺不仅生产流程更趋合理、单位产能及产出大幅提升、单耗及投资额显著下降,“三废”总量不断减少,实现达标排放,更加清洁环保。 (7)管理团队优势 经过多年的持续经营,公司已建立起一支技术精湛、经验丰富、结构合理、团结合作的先进管理团队。本公司的核心管理团队相互之间熟悉程度和信任程度较高,且一直从事农药行业,非常熟悉农药行业产品的研发、生产和销售模式,对国内外农药行业的技术及业务发展路径、未来趋势具有深刻理解。公司的技术人员大多具有多年农药行业从业经验,精通农药行业的产品研发,对国内外最新农药行业的技术特点及未来趋势具有深刻理解。专业、敬业的优秀员工队伍是本公司的竞争优势之一。三、公司面临的风险和应对措施 (1)市场增长不及预期的风险 二甲戊灵在全球范围内正在逐步替代乙草胺、氟乐灵等传统品种除草剂,在欧洲逐步成为草甘膦的混用药剂,其全球市场前景良好。由于全球爆发经济周期性调整尚未结束,虽然农业领域属于非周期性行业,其市场需求仍将受到一定程度的负面影响,导致农业生产扩张减缓、投资下降,从而可能导致公司产品的市场增长不及预期。 应对措施:针对上述风险,公司一方面继续加大二甲戊灵的工艺改进,优化系列品种,更好的满足境内外客户需求;另一方面公司将继续加大技术开发和研发投入争取开发新产品,扩大国内外市场份额。 (2)新产品开发风险 公司利用自身的技术优势实现了二甲戊灵全产业链运营,已顺利成为全球二甲戊灵原药的领先供应商。同时,公司还积极进行产业链延伸,向碳五新材料领域进行深入布局和发展,公司积极推进戊酮系列绿色新材料项目。由于上述产品技术先进性较高,未来公司是否能够按照计划及市场态势顺利实现新产品的成功量产和销售,存在一定的不确定性。 应对措施:公司将持续不断地对新产品进行研发创新投入,对合成工艺进行优化,持续进行工艺改进。 (3)客户集中度较高的风险 报告期内,公司前五大客户营业收入占公司全部营业收入的61.05%。公司主要产品为农药医药中间体和农药原药,主要客户为国内农药行业大型企业、大型跨国农化企业及国内专业贸易公司。稳定的客户群能为公司提供稳定的利润来源,同时也使得公司对该部分客户销售金额占公司总收入比重较高。尽管该部分客户信誉状况良好,但若主要客户的经营状况发生变化,将直接影响公司业绩。 应对措施:公司多渠道积极开发国内外合作客户,积极开拓国内市场和海外市场,以降低对主要客户的依赖和潜在的经营风险。 (4)安全生产风险 公司使用的部分原材料以及生产的部分产品为危险化学品,有易燃、易爆、腐蚀等性质,在其研发、生产、仓储和运输过程中存在一定的安全风险,操作不当会造成人身安全和财产损失等安全事故。为此国务院分别出台了《安全生产许可条例》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》等法律法规,对涉及危化品使用和生产企业的生产经营进行了严格规定。公司不能完全排除在生产经营过程中因操作不当、设备故障或其它偶发因素而造成安全生产事故的风险,一旦发生安全生产事故将会对公司的生产经营带来不利影响。 应对措施:公司已建立并完善了一整套安全生产体系,建立了安全生产制度,包括《生产安全事故综合应急预案》等,公司认真贯彻落实安全生产责任制,定期进行各类安全检查,定期进行安全应急演练,加强对员工的安全培训和监督管理。未来公司将会一如既往的高度重视安全生产风险,降低该类风险对公司生产经营造成的影响。 (5)环境保护风险 公司主营业务为环保型农药医药中间体、农药原药及农药制剂的研发、生产及销售。公司在生产过程中会产生一定的废水、废气和废渣等污染物。未来随着国家环境保护政策的趋严,企业执行的环境保护标准也将更高更严格,公司存在环保投入加大,进而影响公司经营效益的风险。 应对措施:公司一直高度重视环境保护,以健康、安全和环境保护为核心,建立了一整套三废处理体系。公司及子公司江苏永安分别制定了一系列的相关环境保护制度。公司将持续提升环保治理的水平,持续进行环保资金投入和工艺优化改进,以保障“三废”排放符合国家和地方排放标准和环境质量标准。 (6)税收优惠政策变动风险 公司高度重视技术研发创新,提出并始终贯彻“产业聚焦、技术创新、安环保障、规范经营”的十二字宗旨,持续进行原创研发和技术工艺改造投入。公司和控股子公司江苏永安均为国家高新技术企业,在有效期内按15%的税率缴纳企业所得税。虽然目前公司及控股子公司江苏永安进行了充足的技术储备,以支撑其持续获得高新技术企业资格,但如果公司及子公司江苏永安未能在上述高新技术企业资格到期后重新获得高新技术企业资格,或未来国家税收优惠政策进行调整,现有的税收优惠有可能丧失,将对公司的经营业绩造成一定的影响。 应对措施:针对上述风险,公司将继续加快自身发展,在利用现有税收优惠政策的同时,降低各项成本,提高生产效率,继续重视和加大研发投入,提升核心竞争力,增强自身的盈利能力,以降低税收优惠政策变化对公司的影响。 (7)汇率波动风险 2022年上半年公司境外销售收入占主营业务收入比重为59.45%。随着公司海外销售业务的持续深入,汇率的波动会对公司的经营业绩产生一定的影响。 应对措施:公司将密切关注汇率波动情况,根据业务开展情况及时采取应对措施,规避风险,公司将根据国际市场的产品情况及汇率情况与客户协商产品价格,以建立与客户之间的汇率变动损失的分担机制。2022年上半年,公司全体员工齐心协力,努力进取,推动了公司持续健康良好发展,上半年公司整体产销情况良好,订单充足,经营业绩大幅提升,公司实现销售收入3.72亿元,同比增长34.90%,实现归属于上市公司股东净利润7,474.60万元,同比增长99.71%,公司在报告期主要开展了以下工作:1、进一步巩固二甲戊灵原药及主要中间体等核心产品在行业内的龙头优势地位。公司持续专注于环保型农药和中间体业务,在快速发展的同时建立了稳定的客户群体,并持续开拓国际农化龙头企业德国巴斯夫公司等新的优质客户,本报告期公司与巴斯夫公司的合作进一步加深,上半年对巴斯夫公司实现销售收入8,747万元;同时,公司积极应对市场变化,产品质量稳定,上半年主营产品的销售定价有所提升;公司控股子公司江苏永安再次被中国农药工业协会评为“中国农药销售百强企业”。2、继续提升精细化管理水平,积极推进向数字化、信息化、智能化管理转型。报告期内公司进一步提升了生产管理的智能化程度,不断优化公司各项业务管理流程,促进各项管理工作的规范化、制度化、标准化,公司坚持把“安全生产”放在首位,强化安全运行管理,通过信息化促进智能化、数字化转型升级,不断提高公司安全生产水平。公司坚持推动绿色发展、循环发展、低碳发展,持续对车间工艺系统和环保处理设施进行升级改造,并且进一步提升和优化环保处理工艺,提升公司的清洁环保生产技术水平。报告期内公司继续完善研发体系,提升研发投入,公司对现有优势产品的生产工艺进行持续优化,提升产品品质,并持续推动新产品的研发,为公司业绩可持续增长夯实基础。报告期公司研发费用合计1,835万元,同比增长17.48%。截至2022年6月30日公司共拥有47项专利授权,其中发明专利17项,实用新型30项。为了进一步提高公司的竞争优势,同时为了优化公司资本结构,改善财务状况,提升持续发展能力,报告期内,公司成功完成向特定对象发行股票项目,融资额近4亿元,用于推进“年产8500吨戊酮系列绿色新材料项目”建设,目前该项目正在积极建设中,项目建成后公司不仅可以向产业链上游进行拓展,还将切入碳五类高价值化学品领域,实现产业链的延伸发展和战略性新材料产业的布局,进一步提升公司的核心竞争力,为公司未来的发展打开广阔的空间。报告期内,公司依据《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件修订完善了公司各项管理制度。公司不断完善公司法人治理结构,进一步增强规范运作意识,提升公司规范运作水平;强化信息披露的责任意识和风险意识,提高公司透明度和信息披露质量,依法合规地做好信息披露工作,通过业绩说明会、投资者关系电话专线、深交所互动易平台、电子邮件回复等常态互动,保持广大投资者与公司畅通交流,提高公司运作透明度,充分保护中小投资者利益,建立起与资本市场良好的沟通机制,全方位、多角度向投资者传递了公司的生产经营情况,有效维护了广大中小投资者的合法权益。

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